腐朽僵化的清王朝,科举考试形同儿戏,官场同年勾结营党,庙堂之上难以找到几个敢为天下先,愿为黎首请命的好官。家住绍兴府的方敬斋自幼饱读诗书,出口成章,而忠义清廉的狷介性格也使得他不愿和官场权贵沆瀣一气,为保一身清白不惜撞得头破血流。无奈造物弄人,方与偶然结识的书生董瑞一同上京赶考,谁知满腹经纶偏偏明珠暗投,反倒是庸碌的董瑞榜上有名。在此之后,方敬斋当起了董瑞的师爷,帮助好友出谋划策。
只是在如酱缸一般的官场,他和好友渐行渐远,方敬斋所走的路必然是清冷而孤独的一条……。故事发生在18世纪中期的加拿大,青年探险家弗朗索瓦(大卫·拉艾 David La Haye 饰)在乡间邂逅了美丽的女孩玛丽(诺埃米·戈丁-维格努 Noémie Godin-Vigneau 饰),一见钟情的两人很快就走到了一起。弗朗索瓦出生在一个富裕的家庭之中,刚刚继承了大笔的遗产,而玛丽只是一个贫穷的农妇,还带着两个女儿,尽管这两人之间的阶级差距是如此的的巨大,但在真爱的引导下,他们还是走到了一起。 玛丽拥有一双仿佛有魔力一般的美丽眼睛,这双眼睛吸引了很多男人的注意,其中包括士官泽维尔(塞巴斯蒂安·于贝尔多 Sébastien Huberdeau 饰),就连教堂的神父也对其见色起意。弗朗索瓦和玛丽之间的感情很快就招致了其他男人的妒忌,他们设计企图陷害弗朗索瓦。。1888年美國西部懷俄明州的土地上住著兩戶畜牧人家,富蘭克林與約翰紅鷹,他們在聖誕節前夕遭遇了一連串的困境。約翰在離家路上遇到劫難,大人們馬上出發尋找約翰,兩家的孩子也悄悄的結伴出門找爸爸。在約翰消失的期間,警察帶著驅逐令要求約翰一家搬離,與此同時富蘭克林的孫子高燒不退,孩子們也失蹤了…。