该剧描写了在1933年至1937年这一血雨腥风的艰苦岁月里,身处陕北的神府人民,为反对国民党的黑暗统治,建立了陕北神府地区第一支共产党领导的革命武装——神府红军游击队,并从七个人的游击队发展成威武坚强的红军三团,创建了神府地区第一个革命根据地——神府、葭榆根据地。该电视剧主角原型是神府红军游击队的开创者之一的王兆相将军,剧中再现了王兆相将军领导神府地区革命者同敌人进行殊死斗争的一幕幕动人故事,展现了神府革命根据地从创建到发展壮大直到取得胜利的风起云涌的历史画卷。。在1989年初秋的柏林,威廉·鲍威列特的家人正在为他庆祝90岁生日。威廉曾是一名抵抗战士,去过国外的他坚信斯大林主义。尽管外面的世界已然山雨欲来,但他的妻子夏洛特仍在操持着生日聚会,维护家中的宁静。然而威廉的小孙子萨沙却在这个节骨眼上失踪了,没人能想到萨沙竟然在几天前逃到了西柏林。。