本片讲述了迷失在时间里的现代巴西。受经济危机影响,北方农村的原住民黑人克里斯托旺供职的牛奶厂地方分厂倒闭,他不得不离乡背井,来到奶厂总部的所在地谋生。这是一个有着奥地利殖民气息的奇怪小镇,面对排外保守的当地人,克里斯托旺感到孤立无援,与白人世界隔绝。直到某天,他发现了一幢废弃的房子,里面摆满了与他的出身相关的物品和纪念品。他在这座房子里安顿下来,重新与自己的根联结。然后这个记忆之屋仿佛活了过来,更多的物品开始出现。慢慢地,克里斯托旺开始发生了蜕变。。在神与灵的时代,黑暗政权统治大地。米诺斯王朝供奉牛头之神,为了得到真正的神明,国王(东尼·托德 Tony Todd 饰)不惜让美丽的王后献身神明,从而借助人类的肉体孕育出一个牛头人身的怪物。每年国王都要派出犄角部队,到一个名为菲尔那的村庄抓走8个年轻人献给牛头人充当牺牲。 时光飞逝,转眼间菲尔那迎来第5个供奉年。牧羊人提奥(汤姆·哈迪 Tom Hardy 饰)多年前就因为牛头人而痛失自己的爱侣菲安(Donata Janietz 饰),从一个丑陋的老太婆的口中,他得知爱人仍然活在人间。提奥不顾父亲的阻拦,决定作为牺牲前往国王的宫殿营救爱人。这注定是一条充满艰险的道路……。