影片由一系列音乐片断构成,由擅长歌舞巨片的马克·桑德里区执导。其中每一首插曲都以美国的节假日为线索,又都巧妙地集中到一对情敌的身上。本片获1943年第15届奥斯卡最佳编剧和最佳音乐奖提名! 一家开设在公路边的旅馆,两个年轻的合伙人哈迪和海诺沃同时爱上了一位姑娘。海诺沃(由著名舞蹈家弗雷德·阿斯泰尔饰)尽管在爱情的追逐中连连占先,但最终还是败给了哈迪(由著名歌星宾·克罗斯比饰)。哈迪是位酷爱音乐的懒散的人,他退休回到新英格兰农村,每逢节假日,他的农场就成了娱乐总会……。哥哥是劣迹斑斑的江洋大盗,弟弟是布道传教的教士,然而阴差阳错下,两人互换了身份,由此各自踏上新的旅程。天使与魔鬼的组合演绎出一段啼笑皆非的故事。。某天深夜,博爱医院的内科医生辛玉廷和画匠老方救下一名被日本宪兵队追捕的伤员后,另一名医生周益向外挂了一通神秘电话。不久,日本宪兵队特高课青木收到号称“帝国军人眼睛”的“四十五号”提供的情报,下令搜查博爱医院,翻译官丁彦首当其冲搜查时,扑了空。
“四十五号”现身日本宪兵队,称周益就是要找的新四军的买药人,原来他是……知晓药品交易的时间和地点后,青木再派丁彦出发,殊不知丁彦同“四十五号”的身份并无差别。。