清末,宝芝林所在的广东地区出现饥荒,不料朝廷的赈灾银两却被一伙不知名的贼人所劫。黄麒英和知府到现场查探,根据在案发现场得到的蝙蝠形状的飞镖,判断此案有可能是江洋大盗黑蝙蝠所为。
真正的黑蝙蝠(李淮南)知道自己被人嫁祸,也带着跟班梁宽来到广东,希望暗中调查,为自己洗脱冤屈。他一方面以医生的身份救济灾民,一方面以黑蝙蝠的身份,劫富济贫,暗夜来到各大商行和知府家中,逼迫他们捐出银两,来解除广东的灾情,商行和知府惶惶不可终日,只得捐出大量银两。
其实,假冒黑蝙蝠,劫走赈灾款的幕后真凶是八王爷,他企图用劫来的银两购买武器,为其日后疯狂的计划做准备,谁知真正的黑蝙蝠以及朝廷神捕杨长风都来到了广东追查此事。
神捕杨长风决定使出暗度陈仓的计策,假意让人押送银两,实则是为了引出黑蝙蝠。押送银两的队伍出发后,李淮南担心假黑蝙蝠再伺机抢劫,便带着梁宽也暗中跟随保护银两,并遇到了八爷手下的红玉一伙人。
最终,黄飞鸿为李淮南洗清了冤屈,黄飞鸿也因此受到了朝廷表彰,杨长风则放走了李淮南,随便抓了一个劫银的贼人当作黑蝙蝠,回京复命。李淮南则准备远渡重洋学医,把梁宽托付给了黄飞鸿,继而黄飞鸿收了梁宽做徒弟。。这个故事发生在19世纪初期,皇室与乡村,权力与爱情的一场悲惨击烈的战争……
思玛跟随大师学习剑术卓绝,一心要加入皇家军队忠君报国,学成归来后却因家境贫苦不得不靠打造兵器来还债……
同时他深深地爱上了高贵美丽的长官的女儿里莱,但里莱的父亲将她许配给在皇家剑术比武大赛上公认的第一剑手肯,为了拥有自己的真爱,思玛决定向肯挑战,但他面对着的是一支军队,一场血肉横飞的战争即将展开……。