话说当年武林有六位高手,号称“一狂、双姬、三毒掌”。“一狂”是“火云狂魔”古必邪(余子明);“双姬”是“无敌飞环”孙翠环(梁珊)及“无敌飞铃”孙翠玲(罗兰);“三毒掌”则分别为“天魔”裘天仞(高雄)、“地怪”(俞明)和“人妖”(周吉)。由于六人武功不相上下,每年竞争“武林盟主”,都要经过一番激战来定夺。 “火云狂魔”凭“如来神掌”压倒群雄,得“武林盟主”凡三年之久。这一年,“狂魔”再以三式“如来神掌”击败其余五人。狂魔虽胜,然元气却大伤,正欲返家调养,中途遭“无敌飞环”孙翠环与“天魔”合谋暗算。孙翠环加以对狂魔仰慕,更以美色引诱,乘其心迷意乱,将其打至残废,“天魔”更将“狂魔”打落悬崖。“天魔”心狠手辣,竟将怀有自己骨肉的孙翠环暗算,然后扬长而去。“无敌飞环”则气得经脉大乱,差点走火入魔。 时光飞逝,转瞬六十寒暑,江湖上“一狂、双姬、三毒掌”已销声匿...。故事承接第一季《黑爵士一世》,讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡,由伊丽莎白一世(米兰达·理查森 Miranda Richardson 饰)继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王,虽然性感诱人,却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士(罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰),他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。
此次,埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充满智慧的冷酷朝臣,欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克(托尼·罗宾逊 Tony Robinson饰)和愚蠢的贵族珀西(蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny饰),再次协助埃德蒙展开啼笑皆非的夺权计划。然而,伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教(斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 饰)一直在忠心耿耿的暗中辅佐她,免于王位落入埃德蒙之手。。