皮埃尔(保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰)和吉恩(劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰)是两个从巴黎出发,沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发,他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人(阿兰·克尼 Alain Cuny 饰),预言二人将会与一妓女有染,并诞下子嗣。一路上,皮埃尔和吉恩穿越不同时空,遇到了形形色色的天主教异教徒,目睹了普里西利安(让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰)的神秘林中仪式,及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后,二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕,其中一人当晚却亲见圣母马利亚(爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰)显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书,获1969年柏林电影节国际联盟奖(Interfilm Award)。。缉毒民警李涤凡(邢家栋 饰)在侦察一条贩毒线索时惊异地发现,与他相恋多年的女友林明慧(岳跃 饰)竟然牵连其中,令他百思不得其解。这时上级不分原由地将他调离一线缉毒大队,降为普通社区民警,而刚刚被抓的明慧则无罪释放,然后不知所踪。面临生活、爱情及事业的双重受挫,李涤凡陷入不解和迷惘,但很快,职业警察的良好素质让他很快进入了角色,他在干好本质工作的同时还照顾着女友生病的母亲。贩毒大案破获后他才知道,明慧是省厅禁毒处安排在毒枭身边的卧底。后来明慧再次充当内线打入毒贩网络贩毒内部,不幸的是她在一次执行任务时牺牲,李涤凡前赴后继顶了上去......。