程东与高福为了生计开罪了洋人里昂,程东、高福被里昂的人手追杀。辗转的过程中,里昂反被程东射杀,而里昂手下却误杀里昂的妻女。程东被捎入狱,为了独生爱女;及朋友的义气,负起一切法律的责任。高福为了扶养程东的女儿明明,隐姓埋名,并将自己的女儿取名为明珍。。一家饭店的老板孙大涛被人用枪打死在自己的饭店门前,凶手不知去向。 刑警唐琦调查了解到,孙大涛为女火争风吃醋,曾将出狱不久的流氓沙连福砍伤,沙此刻正躺在市第二医院里。 深夜,市二医院病房里地下暖气管道的石盖板被轻轻托起,钻出几个黑影将沙连福人不知鬼不觉地背走了。 十天以后,隐藏在小县城的沙连福伤差不多好了。他让手下王岩去弄钱准备逃走。唐琦得到报告知道王岩要去天府酒家取钱,便与同事胡洪瑞化装成大款,来到天府酒家与王岩大吃大喝,从醉酒的王岩口中套出真话,王岩说出杀孙大涛是哥儿们千的,背沙连福是自己干的,起因是孙大涛与沙连福为了一个名叫丽丽的“三陪女郎”结下了仇。 沙连福叫丽丽把手中的存款全部提出。丽丽和装成大款的胡洪瑞来到“首首圣”餐厅,按沙的指示将有毒的饮料送给胡洪瑞。胡早已识破阴谋用锥子扎破易拉罐,饮料由底部流出。然后他假装中毒,看着沙连福挟丽丽而去...。1932年初,江桥血战之后的黑龙江抗日领袖马占山退守海伦,成立了黑龙江抗日临时政府,继续袭扰打击日本侵略者。日本关东军在东北各地遭遇义勇军的武装抗击,限于世界舆论和兵力短缺,不得不改变策略,大力展开“怀柔”手段,对抗日势力进行策反和瓦解。关东军高级参谋老牌特务土肥原亲自出马,出任哈尔滨特务机关长,对马占山展开了一系列军事逼迫和政治诱降活动,成功迫使陷入困境的马占山打出自治旗号并同意参加伪满洲国建国典礼。东北抗日救国会军事部主任王亦仁果断派出爱国军官、马占山的义子韩志鹏潜回黑龙江,协助马占山展开抗日工作。潜回东北被马任命为少将参议兼省府秘书长的韩志鹏,团结了一批坚持抗日的爱国军官,但对惜老本保实力的义父马占山,既理解他得不到中央支持难以坚守抗日决心的现实处境,又忧虑他与日军虚与委蛇讨价还价中敌奸计的危险局面……。