头脑聪慧、保守传统的妙龄女孩崔仁善(允珠 饰)即将作为交换生远赴西班牙求学,在临行前夕,与之关系一向恶劣的母亲崔圣子透露了自己已经是肺癌晚期的消息,并讲述了令仁善大为震惊的身世。原来当年圣子遭人强暴,忍辱负重剩下了这个令自己又爱又恨的女儿。在此之后,仁善开始调查生父的行踪。此前生父婚姻破裂,前妻带着孩子移民菲律宾,他一人靠撰写剧本过着颓败的生活。仁善冒充前妻的亲戚找上门来,谎称从西班牙来要撰写关于韩国的论文。
看在钱的份上,生父留她在家中居住。而怀着复杂情感的仁善,将如何面对这个亲手毁掉母亲乃至自己人生的恶魔……。影片的剧本在1983年就完成了,导演努力了12年才将其搬上银幕。故事从1916年爱尔兰武装叛乱失败、反叛领袖被处决说起。作为叛军年轻指挥官的迈克尔.柯林斯也被关押。获释后,他与哈利.勃兰德一起再展反旗。这次,他们放弃大规模武装起义,而是开展游击战和暗杀行动。在一次行动时,柯林斯受伤,由凯蒂进行护理,并逐渐建立起恋情。后来,柯林斯被迫放弃暗杀行动,进行大规模作战,爱尔兰共和军因此受到重创。柯林斯在充当停火协议的主要谈判者期间惨遭暗杀。。家住金泽的教师堀川周平(笠智众 饰)是一个人生坎坷的男人,他的妻子早年去世,多年来周平独自含辛茹苦将儿子良平养大。在某次郊游中,一名学生不幸溺毙,周平作为负责人引咎辞职。失去工作后他带着儿子回到故乡信州,并在村里谋得一份差使勉强度日。良平学习还算用功,他进入中学后寄宿学校,而为了能供儿子完成接下来的学业,周平只身前往东京工作。此去经年,黄天不负有心人的良平(佐野周二 饰)考入仙台帝大,进而在秋田的一所学校取得教师的岗位。他日昔盼望和父亲重聚,怎奈周平全力支持儿子的事业,不忍拖周平的后腿。在动荡的岁月迁徙,父子分出两地遥遥相望……
本片剧本是小津安二郎于1937年出征前夕完成的。。