1978年被认为是意大利之恐怖年代。罗马四处遍布示威的学生,而赤军分子之残酷的政治暗杀更是无日无夜。美国记者大卫以旅客身份来到罗马,因为没有工作证,以低薪在美国新闻社工作,藉以找寻资料写一部关于赤军的虚构小说。一次宴会上,大卫碰上美丽而能干的摄影记者爱丽珊。爱在大卫寓所暗格中发现小说手稿,以为是真实报导,逐不理大卫的解释,毅然独身前往调查,终于与大卫齐齐落入赤军手中,发现小说内容竟与赤军策划的...。这部作品是《柏林苍穹下》的姐妹篇,故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人,虽然他可以知道人类的想法,可以知道他们的生活哪里出了问题,但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助:卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板,和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦,迷失在生活中,但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下,他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库,因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时,他们被一伙黑帮分子劫持,卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了,而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。。号称"皇家特工"的邮政警察在调查一件惊人的信用卡诈骗的案。狡猾的罪犯从各地的邮箱里取得信用卡,并从卡里获得别人的姓名,进而伪造另外一张新的信用卡来支付其奢侈的消费,直到透支的底线。但是他总是小心的偿还最低余额,屡屡逃过警方的追查,隐藏其真实的身份。并且狡猾的罪犯利用他精湛的伪造技术和巧如簧的口才成功地骗取钱财和信任无数,活得潇洒快活。身为"皇家特工"的邮政警察怎能让罪犯逍遥法外呢?由此一场猫捉老鼠的真人游戏精彩上演了,而在这场追逐游戏中又怎么少得了一段刺激的浪漫的艳遇呢?。