主角・箕轮佑希(小芝风花)因为被性骚扰而对上司进行过背摔,结果被解雇,在求职活动上也为性格太强势而接连失败,加上被男友抛弃,人生陷入谷底。在此之中她通过了广告业界最大公司之一「INSIDE AGENCY」的选拔进入最终选考,也是她唯一的希望。在进行健康诊断时方发现她在登录时错误地把自己标示为男性,负责医生对她说如果到了此刻才说自己是女的就会落选,加上她心中不断出现作为女性失败的过去,决定伪装成男性!她以男性身份加入公司,并决定作为男性取得天下。在公司内她一边工作又要一边隐瞒自己的女性身份,渐渐地更恋上了男同事,引发同性恋疑云?带出一部「如果那时是男性会怎样?」,描写女性悔恨和痛快感,让职场女性有共鸣的社会派爱情喜剧。。美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁,丈夫在她憔悴归来之后却无安慰,贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔,给予她慰藉。不久战争爆发,镇中壮丁随领主出征,贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应,招来领主夫人妒恨,终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。这对夫妻已经结婚十年,有两个孩子。一天,妻子弗朗西斯醍醐灌顶般地开始重新审视自己的人生和紧张的婚姻关系,却发现想要一刀两断、重新开始,可没想象得那么容易。
这是一场很长很长的离婚的故事,它跟随着弗朗西斯和罗伯特,讲述了离婚中收拾残局的种种——不仅仅是两个人之间的事儿,还牵扯到孩子、朋友,有公共场合的尴尬碰面,还有私下婚姻咨询的重重困难。。