故事开始于八百年前,柯天仁(杨庆煌 饰)虽然拥有一颗善良的内心,却因为其丑陋的外貌而饱受周遭人的欺侮。只有千金小姐白玉莲(况明洁 饰)不嫌弃柯天仁的外貌,不仅如此,她还三番五次的帮助柯天仁渡过难关。随着时间的推移,两人之间产生了真挚的感情,然而,这段感情注定不会有结果,在家人的强烈反对和棒打鸳鸯之下,柯天仁和白玉莲忍痛分手,并相约来世再续前缘。
就这样一晃数百年过去,柯天仁投胎转世成为了玉琳和尚,而白玉莲则化身成为顺亲王府的珍格格。一场意外的邂逅让珍格格想起了两人前世未尽的姻缘,可是玉琳和尚早就把身心全部奉献给了佛祖。。抗战前夕的1933年,国立博物馆馆长石兆光(赵有亮 饰)为护镇馆之宝不幸落入日酋魔窟,在狱中他受尽非人折磨,求死不能求生不得,精神受到极大创伤。就在万念俱焚之际,他得到一本拯救其灵魂的围棋奇书,从此后他将世间万物抛于脑后,痴心钻研这变化莫测的黑白世界。抗战全面爆发前夜,已经出狱的石兆光携子石头(邹辰良 饰)乘船去上海,途中遇到东瀛棋手竹内秀夫(沈晓海 饰),狂妄的竹内自称下遍中国无敌手,根本不把中国人放在眼里。在船上自娱自乐的中国游客经石兆光稍加点拔,棋艺有如神助,与其对弈的竹内步步后退,自知遇上高手。正在这时,传来卢沟桥事变的消息,船上的日本人内心充满了杀机......。