约翰•波特(John Porter)回来了,而这一次他处在一个前所未有的困境中。 20号分部是一支训练有素、久经沙场的新团体。由获得过银紫荆星章的英国中士迈克尔•斯顿布奇,和前美国三角洲部队突击队成员达米恩•斯科特组成。他们受命于雷厉风行的上校埃莉诺•格兰特,要追捕一个危险的,难以捉摸的恐怖分子和化解一个可能引发战争的阴谋. 为了跟踪臭名昭著的拉蒂夫,约翰•波特已经被派去做卧底两个月了。上校埃莉诺•格兰特再次听到他的消息是在一段恶心的被俘广播中。 斯顿布奇和他的队友搞了个突然袭击,但是拉蒂夫还是早了他们一步,他们的营救计划失败了。拉蒂夫将处死波特,所有20号分部的成员们只能眼睁睁的看着悲剧发生。但是,在波特美国朋友达米恩•斯科特——唯一见过拉蒂夫的官员的帮助下,20号分部发现了波特临终前留下的线索。。1945年8月,日寇投降后。这天,丁龙镇一改往日平静,热闹起来。日本特务易木(张痴 饰)正在镇上组织原先唐四九(孙元勋 饰)的保安队开会,他给唐冠以中央军番号,要他专门对付镇上的共产党。区委书记兼区长仲成(李兆民 饰)闻讯赶来,他当场戳穿了易木的险恶用心,并号召大伙不要上敌人的当。面对仲成的凛然正气,易木暗藏杀机,他派人刺杀仲成未遂,又设计栽赃共产党干部,后被知情者揭穿。一列装满军用物资的火车要经丁龙镇开往国民党盘距的青岛,敌我双方都得到这个情报,我军先行一步,截住了列车。敌人假传仲成命令,企图调走火车,仲成闻言,飞身跃上已经开动的列车......。