西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年,中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行,中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作,他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。
青岛日本特务机关长官原野即收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报,他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹,免去死刑,派他俩去南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤,再嫁祸国民党,破坏国共合作。中共方面接到了在日本特务机关卧底的28号同志密码,得知自己队伍中有汉奸,派出以贾腾示为首的武装小分队暗里保护张智彤。同时,国民党军统局也收到了打入日方的间谋密电,便派出以段处长为首的特别行动组,偕同中共粉粹“天狗吞月”计划。出人意料,龙旗与余虹发生火并,原路对龙旗生疑,派4号间谍江洋小姐潜入南京暗中监视,要她杀了张智彤后再干掉龙旗,中共得到28号同志急电得知日本4号间谋在武装小分队中,不断给龙旗提供张智彤行踪。
张智彤圆满完成了合作抗日的谈判任务,国民党政府部长郑立仁为他举行告别宴会,原野新的秘书美田贞突然来到南京,秘密告诉双方,日本3号间谍要在宴会大楼外的停车场上刺杀张智彤,原来美田贞子是中共的28号同志。龙旗化妆成神父,把枪架在宴会大楼对面的钟楼上,对准楼门,等待宴会结束。张智彤在郑立仁等军政委员的陪同下,走出宴会大楼,突然一颗子弹从钟楼上射出,击中躲在车后要向张智彤开枪的贾腾云的胸膛。原来贾腾云是日本3号间谍,而龙旗才是打入军统多年的中共特工。可不幸的是,双栖间谍龙旗还是遭到了日本特务的暗杀,壮烈牺牲。。商界娇子林铖短短数月之内便并购了国内大量的科技公司,没想到却在并购最后一家公司时,触碰到了一个神秘组织“共谋会”的利益而遭杀害,而林铖死后,却奇迹的回到了1998年。。故事发生在明朝末年,东厂督公魏忠贤(李立群 饰)手握天下大权意欲称王,御林军总教头周淮安(马景涛 饰)和侠女邱莫言(陈红 饰)同信王朱由检(郭晋安 饰)结盟,里应外合想要推翻魏忠贤的暴政。得知了他们的计划,魏忠贤派出刺客想要出掉朱由检,无奈之下,朱由检踏上逃亡旅途,并和另外两人相约相见于龙门客栈,从长计议。
周淮安一行人抵达龙门客栈,哪知道刚出虎口,便落入了狼窝。客栈掌柜金湘玉(夏文汐 饰)亦正亦邪令人捉摸不透,将周淮安等人玩弄于鼓掌之间毫不费劲。随着时间的推移,金湘玉爱上了侠肝义胆的周淮安,而周淮安和门当户对的邱莫言之间的感情亦日渐升温,与此同时,朱由检大盗了魏忠贤登上王位,却渐渐将矛头指向了曾经一同打天下的周淮安。。