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20 年前
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二次大战期间，两位丈夫同样被徵召上战场而投身工厂的女人成了好友：凯（歌蒂韩）是个完美的家庭主妇，她的隔壁邻居海柔（克莉丝汀拉蒂）则穿着入时的美丽妇人。 这两个女人同时在一家制造飞机零件的工厂上下午3点到晚上11点的小夜班。在同工厂上班的同事洛奇（寇特罗素）对凯一见锺情，并立刻对她展开追求；由于深闺难耐，凯终于同意让洛奇进入她的家门--以及她的床。 不料，就在凯、洛奇及海柔三人为庆祝洛奇生日而举办的派对上，凯的老公杰克竟意外地返回家门！面对情人和久别的丈夫，凯会决定挽救她的婚姻？还是和洛奇之间的情份？。拿威在一次潜水意外与人鱼少女相遇，同时也邂逅了水底摄影师大霈。
擅长自由深潜的拿威担任她的海上向导，这片未开发的海底美景让来自都市的大霈如痴如醉；在大霈镜头中的海洋，更是从小生长在兰屿的拿威看到未曾体验过的宇宙观，他们用彼此的眼看见了全新的世界，也让拿威看见了自由深潜的未来与商机、给了他出走兰屿的契机。
躲在礁石后的人鱼少女，是那次潜水意外中真正救了拿威的人，她奋力的褪去尾鳍、与拿威再次的相遇。她有着纯朴和洁净的心，也有着如海洋般的温暖和静谧，当拿威与人鱼少女悠游在海底深潜，他感受到无比的自在与平静，以及对故乡浓浓的依恋。“来我的怀里当一条鱼吧……”，他仿佛听见了海洋的呼唤、听见了少女的期待。
究竟该投入大海的拥抱，还是追求更大的梦想？
拿威陷入了美美与人鱼少女中的纠结，这是“离开”与“留下”的选择，也是“寻找”与“回归”的选择。这片让人依恋的海，是道路的终点，给予兰屿得以保有纯真与自然的屏障，还是奔向世界的起点？。
