皖南事变后,新四军首长派侦察参谋谷梅村争取开明的工商界俊杰邵华。邵华在中共统一战线的感召下,与步德贤配合默契,成为我党在禹阳展开统战工作的可靠盟友。二人互相配合,发现挑起禹阳各派内斗的幕后黑恶势力与一个美丽非凡、魅力十足的女人有关,她就是中央社记者——沈紫卿。同时,也意外得知她竟是邵华幼年失踪的妹妹娇娇。为了拯救妹妹,邵华勇闯虎穴,唤醒了被蒙蔽的妹妹沈紫卿,在共产党的帮助下,兄妹联手与日军城防司令官藤垣铁藏斗智斗勇。在新四军收复禹阳的战斗中,沈紫卿牺牲。在血与火洗礼中,邵华与步德贤结为伉俪,并与谷梅村一道,共同抚育着沈紫卿的遗孤。然而,日本军国主义反人类行径,却给他们带来无法抚平的伤痛。。一九三一年初,一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后,化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢,因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中,这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜,用鲜血换来了亲人的理解和谅解。。