主人公威尔弗里德·威尔斯是第二次世界大战初期安弗尔的一名警官。当时,镇上发生了暴力示威活动,人们普遍对他不信任,但威尔弗里德却竭尽全力避免麻烦。他得到了一个名叫 "卑鄙的胡子 "的德国占领军的支持,同时也是他的同事、激烈反纳粹的洛德的知己,洛德还是他未婚妻伊薇特的哥哥。威尔弗雷德必须为生存而战,而纳粹的占领和对犹太人的灭绝正日益成为压迫性的现实。。以民国时期江城为背景,讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨(肖雨饰),在打入国民党内部后,结识江城内八面玲珑的青年辜新城(许睿浩饰)。两人周旋于各方势力之间,运用传统书画h技巧,抽丝剥茧。历经生死考验,仍坚守心中理想,在信仰的指引下完成了成长与蜕变。。珍娜莉和拉莉莎的父亲都是警察,在他们同时因公殉职后,拉莉莎的母亲便收养了年幼的珍娜莉,让她和拉莉莎、还有拉莉莎的弟弟拉维一起长大。长大后珍娜莉和拉莉莎一起成为了警察,并进入诺特督察所在的特别调查中心当警员。因为姐妹俩都喜欢诺特,而诺特喜欢的是珍娜莉,所以导致拉莉莎对珍娜莉产生了嫌隙。
珍娜莉因在逮捕行动中枪杀杀父仇人被判入狱,也间接导致了拉莉莎母亲的死亡,让拉莉莎对她更是仇恨。但诺特至始至终都爱着珍娜莉,直到她出狱,两人陆续加入了国家安全行动指挥部,执行秘密任务。
在珍娜莉和诺特等人的努力之下,终于成功捣毁了侵害国家利益的犯罪团伙,两人也收获了满满的爱情。。