聖誕節前夕,DJ-卡拉因公司政策從大城市暫時調到美國偏鄉小鎮經營電台聖誕,原本以為會格格不入的卡拉,在小鎮認識一群友善和可愛的居民,讓她對聖誕節有不一樣的期待。同時,小鎮出現了一名神秘聖誕老人,卡拉試圖揭露聖誕老人的身分,電台聖誕慢慢地累積人氣,也開啟了卡拉與浪漫愛情相遇的大門。。第一部结尾,博罗米尔被强兽人杀死之后,两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架,阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人,营救皮平和梅利,遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时,投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王,并派出大量的强兽人军队,准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下,帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来,并且遇到“复活”的甘道夫,在甘道夫的授意下,树精保护了两人的安全,并且带他们参加树精大会,大会上,树精们讨论对待中土大战的态度:是继续当中立者,逆来顺受,还是奋起反抗?身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进,一路上被咕噜跟踪,弗罗多依靠至尊魔戒的力量,成为了咕噜的主人,在咕噜的带领下,他们到了末日山脉的入口,黑门。就在他们准备进入之时,博罗米尔的弟弟法莫尔出现,将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机:法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。该剧以多角度探讨视角、偏见和创伤等问题,其灵感来源于一对中西部夫妇收养了一个患有罕见侏儒症的女孩的令人不安的故事。然而,当他们开始将这个女孩与自己的三个亲生孩子一起抚养时,女孩的年龄和背景却变得扑朔迷离。。