本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。每个人的青春期都或多或少的有过迷茫,躁动,愤怒和困惑。电影主人公贾斯汀(卢•泰勒•普奇 Lou Taylor Pucci饰)有着吮拇指的幼稚习惯。贾斯汀一直想要克服这个难缠的习惯,其实这个习惯只是一个青少年青春期困惑的一个缩影,其他的困惑还包括性和家庭等。在改变这个习惯的意愿下隐藏的,是贾斯汀对成长的不自觉的渴望。每个人成年人都可以在这部电影中找到自己曾经的影子,这个故事中的严肃,真挚,诙谐,都是那段青春时光不可抵抗的魅力。。出于Pradtana Taratong\Nueng(Pim)父亲的愿望,她和Teeyot(Pong)结婚了。Nueng的父亲在Trat省拥有一个度假村,他是Teeyot的恩人,所以Teeyot愿意与Nueng结婚即使并不是出于爱。但是婚礼当晚Teeyot的前女友Nichada出现了,由于她丈夫的去世(被Nichada谋杀),她来求助Teeyot帮她在这里找一份工作。出于对Nichada的内疚之情,Teeyot同意Nichada留在度假村做他的私人助理。 Nueng的贴身仆人Ratree并不信任Nichada因为她的怪异行为,于是她请Nueng小心观察Nichada。Nueng在Nichada的房间里发现了一个装有巨额现金的行李箱。Nueng于是去调查Nichada的背景竟然发现她是一位非常有权利的政客的秘书Peytoon的妻子。恰好最近,Peyt...。