卧薪尝胆10年之后,罗成出任天州市市长,带着众多的改革设想,他展开了轰轰烈烈的改革,但是遭遇重重阻挠:市委书记龙福海、竞争对手副书记兼副市长贾尚文的不配合,遭遇黑枪,龙福海的儿子涉嫌走私案件等等。在省委书记和省报记者叶眉的支持下,罗成顶住了压力。关键时刻,医院的检查发现:罗成的肺部有问题,他只好住院,而这时省委调查组应龙福海的要求进驻天州市,斗争愈演愈烈……。拳师差利与教练到日本参赛,结识了当地黑帮山冈组首领横田及其女歌子。横田在黑帮斗争中被杀,其妻宏子接任,为安全计将歌子送到香港交差利照顾。因受大川组逼害,宏子向差利求救,差利求助于力奇及王三,最后决定用毒品交换军火,提供日本的宏子。宏子被袭受伤,歌子独返虎穴探母,差利、力奇急忙赴日援助。。第二次世界大战进入最后阶段:德军据守莱茵河防线,美国陆军缺乏了解德国莱茵河对面的重要防务情报,决定派遣投诚的德国战俘渡河搜集资料。经过对战俘的甄别训练后,美军情报单位组织了一个由德国战俘组成的间谍小队。大战在即,这支反水的特工部队是否能物尽其用?。