凶杀案、贩毒案连环相扣。 案件背后有神秘的黑手操控,究竟谁是内线?。故事发生在民国初年,月黑风高的夜晚,阴冷萧索,鬼影幢幢。江南某个古老小镇,一个有着悠久历史沉淀的人家,突然传来了凄厉的呼声。次日中午,县座局长带着手下匆匆前来,原来住在商会会长周哲庵家中的远方亲戚的孩子意外死亡,目睹现场的女仆被吓得疯疯癫癫,她一口咬定这个青年是被狐狸精要死。经过现场勘查,青年确系为狐狸咬死,然而现场的种种疑点依旧让人无法匆匆定案。适逢中秋,县长请来当地名流、周哲庵、新任司法部长赵景白、佛门高僧如海法师以及风尘女子吴佩玉。吴佩玉请来名歌女小孔雀献艺,谁想小孔雀竟在席间身亡。狐狸迷案,难辨真凶……
本片改编自高罗佩《大唐狄仁杰断案传奇》中的一则故事。。「フランケンシュタイン対地底怪獣」の姉妹編。クローン生物のフランケンシュタインが、より怪獣的になり、分裂によって山の怪獣サンダと海の怪獣ガイラの2体に分かれる。心優しい兄のサンダと人間を食う凶暴な弟のガイラが、骨肉相食む死闘を演じる。2匹の死闘は都市を中心に展開され、従来脇役に徹してきた自衛隊が、今回は生命の細胞までも焼きつくす殺人光線兵器・メーサー光線砲戦車を登場させ、互角の闘いを演じる。この日・米合作によるフランケンシュタイン2部作は、当時の怪獣ブームから、人間不在の怪獣トーナメント化した怪獣映画に一石を投じたが、本流にはならなかった。。