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故事发生在三十年代的香港，贪官污吏横行，拐卖案件频发。某日，梁芯（杨怡 饰）前往警局报案，遇见了名为金华（张继聪 饰）的杂差，梁芯深知警局内见钱眼开的歪风邪气，自然没有将破案的指望托付在金华身上。之后，梁芯遇见了警察沉一然（杨明 饰），和其他警探不同，沉一然年轻有为正直勇敢，在他的帮助下，人贩最终落入法网。
梁芯和沉一然之间产生了真挚的感情，然而梁芯身份特殊，自知无法名正言顺的和沉一然走到一起，于是选择将这份感情埋藏在心底。早已经爱上梁芯的金华将这一切看在眼里，为了成全所爱之人，他忍痛出面调解，最终顺利的将梁芯和沉一然撮合到了一起。。周盼行年近四十，结婚多年，早感夫妻生活厌闷，故经常拈花惹草，一次一夜情不幸患上爱滋，旁人的冷眼和歧视，使周陷入极度的绝望和痛苦中……区若华是周盼行的学弟，他万万想不到一次放纵，竟换来世纪绝症，满腔的不忿促使他以牙还牙，以滥交来泻愤……两个艾滋病患者，两个受尽歧视的人，最后怎样走在一起，勇敢地完成艰苦人生的道路……。人类制造出了机器人作为他们的帮手，但机器人却最终背叛了人类，夺走了地球的统治权。就在人们被逼的走投无路之时，一位名叫露娜（矢岛晶子 配音）的少女成为了他们最后的希望。邪恶的机器人统领布莱金（内海贤二 配音）感受到了露娜所带来的威胁，派出了强大的机器人杀手追杀露娜，卡夏（古谷彻 配音）就是其中之一。最终，露娜死在了卡夏的手上。
露娜死后，整个世界开始迅速的衰败，一晃眼数百年过去，无论是人类或是机器人，都早已经不复存在。就在此时，卡夏再度现身，只是此时的它已经失去了曾经的记忆，在黑暗和混沌之中只剩下迷惘。。
