茱莉亚(Cathleen Nesbitt 饰)年事已高,家财万贯,可是没有子嗣,也就没有名正言顺的继承者,为此,她找到了女巫师布兰奇(芭芭拉·哈里斯 Barbara Harris 饰)。茱莉亚告诉布兰奇,她的妹妹曾有一个私生子,被她送给别人抚养,如今,她想找到这个可怜的孩子,让他继承家产。 就这样,布兰奇和情人乔治(布鲁斯·邓恩 Bruce Dern 饰)一起展开了调查,得知领养茱莉亚外甥的那个家庭全员葬身于大火之中,而放火的不是别人,正是他们想要找的那个人——爱德华(威廉姆·德瓦内 William Devane 饰)。如今的爱德华改名换姓,成为了一位珠宝商,狡猾的他害怕当年的罪行曝光,于是雇佣了当年帮他脱罪的马罗尼(艾德·劳特 Ed Lauter 饰),让他将布兰奇一行人杀死。。一场意外让织女丝音(安以轩 饰)遇见了凡人牛郎(田亮 饰),坠入爱河的丝音决心为了爱人留在人间。丝音凭借着自己织丝的技术获得了村民们的喜爱和认可,就在此时,丝音的姐姐丝冰却因为一场误会,在王母(宋佳 饰)的教唆之下,联手丈夫祝融降灾于人间,嫁祸织女。
几番波折之后,织女总算是洗清了自己身上的欲加之罪,证明了清白,然而,祝融突然离世导致天庭大乱,而织女的真正身份就此浮出水面。原来,织女并非王母的女儿,而是玉帝(秦汉 饰)的私生女,暴怒的王母诅咒丝音的女儿活不过三岁,可是,勇敢的丝音还是生下了一对龙凤胎。一晃眼三年过去,王母的诅咒是否会成真呢?。华北某大学的学生沈元中在粮栈门前被奸商派人暗杀了。沈元中生前好友王伯麟虽很善良,但却生性软弱,其父王文斋是个勾结日本走私粮食的奸商。女工金弟在沈元中生前被沈介绍给伯麟,沈元中死后,在金弟的帮助之下,伯麟有了很大的进步,并与金弟产生了爱情。但王文斋为了自己的利益,让伯麟与同行袁某的女儿蕴玉结婚。此时,日本侵略华北,局势紧张,王文斋乘机囤积大量粮食,伯麟劝阻其父,但王文斋不听,还阻止儿子参加爱国运动,让儿子与蕴玉去上海旅行,并想方设法拆散儿子与金弟。后来,金弟病死,伯麟从上海回来,得知金弟已死,曾一度消沉,但一想到沈元中的遗言和金弟曾对他的帮助,又重新振作起来。日本准备进攻华北要塞,王文斋为谋取利益,把囤积的粮食卖给日本人,并派妾弟宝生去接洽此事。伯麟得知此事,开枪打死了宝生,随后投奔了抗日义勇军的队伍。。