来到这个世界的第一刻开始,婴儿杨醒波把眼睛睁得圆圆,望着周围事物。他的样子充满了好奇心,彷佛要探讨一切。第一次吃东西,第一次牙牙学语,第一次到幼稚园上学,人的成长便是满这种种第一次,杨醒波就这样长大起来。当杨醒波开始踏入中学二年级,他有一种感觉,自己已从小孩的阶段进入少年。不单是他,他要好的同学亦有同感。回到学校的第一天,班里面每个人都起了很大的变化,大家都交换着过去一个暑假的经历过程,彷佛童年的阶段已成为了他们的过去。
除了主观的感觉之外,环绕著他的客观环境也有了变化。家里面搬来了一位新房客、同班里来了些新同学、邻居的小鸭变成天鹅,这些因素,都带给杨醒波新的经历、新的启示。。上世纪30年代末,古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯,内有不同派别势力的斗争碾压,战火连绵,生灵涂炭。为了获取重要的情报,共产党方面派出周乙(张嘉译 饰)和顾秋妍(宋佳 饰)假扮夫妻,潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长,但他的真实身份一直受到高科长(程煜 饰)的怀疑。
地下工作险象环生,稍不留意就会失掉性命。周乙挂念分别的妻子,怀孕的秋妍担心腹中的孩子、思念丈夫,可是为了共同的理想他们不得不压抑着心中万般情感,共同携手在这条充满黑暗的走廊中前行,只为前方璀璨的光明……。