1935年夏,不愿与贪吏同流的龙飞虎毅然带着队伍回到了龙城,这对与龙家争斗的胡四郎家来说,是可怕的灾难。胡四郎利用龙家父子的隔阂使龙家一步步陷入泥潭,最终导致了龙家的灭门。逃亡的龙飞虎误打误撞闯进了清风寨,一心复仇却掉入了榕城司令韩嗣明的阴谋。清风寨为救龙飞虎险遭覆没,龙飞虎并不领情,众人逃到了红军根据地。龙飞虎觉醒,帮助根据地化险为夷,大部队顺利转移。所剩无几的兄弟们决定跟龙飞虎回龙城,找回失去的尊严。龙城百姓已处水深火热,龙飞虎带着傩神帮搅得龙城地覆天翻,家仇尽报。可龙飞虎心事未解,复仇之路上龙飞虎已经嗅到国家民族灾难的气息,作为军人,面对责任,龙飞虎决定出龙城投身抗日。。在随皇阿玛南巡途中,山东正闹饥荒,小燕子一激动,将随身携带的食物全部给了灾民,乾隆也只好忍饥挨饿,山东地方官为了讨好乾隆,用山珍海味款待,小燕子、永琪、尔康、紫薇联想到灾民惨状,忍不住大闹酒席,乾隆也被他们的正义行为所感动。
南巡路上,紫薇和尔康恩恩爱爱,永琪和小燕子快快乐乐,只有晴儿和萧剑陷入相爱却不能相聚的痛苦之中,小燕子对哥哥的痛苦看在眼里,挂在心中,到了杭州,她与永琪、紫薇、尔康商量好,偷偷安排了一条船,掩护晴儿与萧剑相会,卫兵误以为刺客,欲登船擒拿,小燕子等人仓卒出手,打斗惊动了皇上和皇太后,也暴露了晴儿与萧剑的恋情受到了太后的斥责。
此时乾隆无心关注儿女之事,他的心已被青楼美女盈盈所迷,并宣称要封盈盈作妃子,此事惊动了太后和皇后,皇后为保全皇帝的声誉,呈血书恳切力谏,乾隆大怒,将皇后遣回京城。皇后几年来洗心革面修复的夫妻之情倾刻化为乌有,最终只能面对削发为尼的结局……。