恒山山麓。展昭(寻峰)与邓车练武,其师慕容南将二人叫去,告诉他们功己练成,应下山建功立业。为朝廷出力。二人辞别师傅下山。邓车来到杭州,得知招贤馆招贤纳士,遂去投拜,当场比武,连挫杭州四雄。杭州兵马都监与之战,被邓掌毙于当场,杭州太守庞琦大喜,当即叫他继任了杭州兵马都监之职。展昭下山后,回家探望父母,父母己去世,他随老仆人展忠到二老坟前进行了祭祀后,便离家去杭州。展昭来到杭州断桥,正观赏间,忽见一老头跳入水中,展正着急,一青年渔翁划船过来,跳入水中救起老头,问明寻短见原因,决定资助其二百两银子,叫他明日此时到此地凉亭上取,言毕辞去。展昭暗中跟随其后。暗中打听,得知渔郎乃江南赫赫有名的丁氏双侠中的老二丁兆蕙。二人语言投机,遂成莫逆。临别,展邀丁一同去京城投考武状元,丁无意功名,二人分手……。威尔(大卫·瓦尔顿 David Walton 饰)一直过着自由自在随心所欲的生活,某日,一位名为菲奥娜(明妮·德里弗 Minnie Driver 饰)的单身母亲带着十一岁大的儿子马库斯(本杰明·斯托克汉姆 Benjamin Stockham 饰)成为了威尔的邻居。 母子两人的到来让威尔觉得非常不爽,因为马库斯不仅人小鬼大,还会毫无预警的闯入自己家,登堂入室恍若主人,更糟糕的是,碍于面子,威尔又不好发作,但让他和一个十一岁的男孩做朋友?这简直无法想象!威尔自己还是个“孩子”呢。随着时间的推移,威尔和马库斯之间的关系越来越近,渐渐的,威尔发现,马库斯给自己带来的,并不仅仅只有麻烦而已。。