中国自十九世纪中叶,被外国强列的坚船利炮打开闭关自守的大门后,逐渐沦为成半殖民地半封建社会。期间无数有名或无名的英雄好汉舍生忘死,甚至牺牲性命,或是除暴安良,或是抗敌救国,演绎出各种英雄事迹。。家住东北顺城的傅吉祥(范伟 饰)是当地一名足疗按摩师,他为人诚实乐观,被一众好友称为傅老大。谁也想不到,这样一个总是面带笑容的人却有着艰苦辛酸的童年。父母在他童年时便相继离世,傅老大独自拉扯三个弟弟一个妹妹,靠一己之力将他们全部送入北京,过上幸福的生活。而他则遭遇了婚姻失败、无生育能力、下岗都一系列的人生挫折。
某天,晨练中的傅老大邂逅了自闭的小男孩乐乐(吴诗雨 饰),继而救了乐乐走投无路、企图自杀的妈妈梅好(孙宁 饰)。这三个平凡的个体走到一起,组成一个临时家庭。不久,傅老大的弟妹回老家给父母上坟,弟妹们不愿哥哥继续这样“失败”的生活,他们力劝哥哥来京。耐不住弟妹们的怂恿,傅老大前往北京暂住,却发现生活优渥的弟弟妹妹又有着各自的烦恼……。1940年5月,在墨西哥城郊区,一支穿着警察打扮的墨西哥共产党士兵袭击了俄国革命前领导人Leon Trotsky的住宅。一刻钟,他们向房子开枪,但令人难以置信的巧合是,托洛茨基和他的妻子幸存下来。在斯大林十一年的驱逐中失去了几乎所有的亲人,托洛茨基明白:他永远的敌人,他将继续追捕他直到他生命的结束。逃跑是可能的,但不是逃避。托洛茨基决定战斗。但他的武器不是子弹,而是文字。他想留下一份政治遗嘱,第一次完整而真诚地讲述一个犹太年轻人如何成为新世界的先知并摧毁最大的帝国。为了写回忆录,他邀请了他的思想对手——一位同情斯大林的加拿大记者——把他转变成他的信仰,这样他就可以改造整个人类…。