影片讲述的是六一儿童节快到了,以制作地下音乐带为生的胖子和瘦子盯上了天使合唱团领唱——7岁的郭朋朋,企图诱使他为自己录制一盘暑假畅销录音带,朋朋是个非常独立、自信的小男子汉,他不仅有动人的歌喉,还有一颗快乐、自信的童心。宋老师和孩子们发现上当受骗后,拒绝为他们工作。胖子和瘦子企图绑架孩子们,孩子们在“好人不怕坏人”的口号鼓舞下,发挥聪明才智,打败了胖子和瘦子。。季节更替,第二个春天即将到来。 一个是劣等生的哥哥,一个是优等生的妹妹。两人在魔法科高校的生活即将结束第一学年。 达也和深雪利用春假,来到小笠原诸岛的一处别墅度假。 在短暂的休息中,达也一行人尽情放松。 然而,一个名叫九亜的少女突然出现在他们面前。这位从海军基地逃出来的少女向达也提出了一个请求……。