心理治疗师Ben(迪伦·麦克德莫特 Dylan McDermott 饰)因与女学生有染被妻子Vivien(康妮·布里登 Connie Britton 饰)发现,经协调决定带着女儿Violet一家搬到洛杉矶开始新生活。
但各式奇怪的人接踵而来:亦老亦少的感女仆Moira( 阿丽克丝·布莱肯瑞吉 Alexandra Breckenridge 饰);能预知的诡异女孩Adelaide;穿黑色紧身橡胶服的神秘人;满脑子古怪念头的病人Tate(伊万·彼得斯 Evan Peters 饰),不请自来的邻居Constance(杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰),令人不寒而栗的跟踪者Larry(丹尼斯·欧哈拉 Denis O'Hare 饰)。而地下室里的怪物;萦绕不去的幽灵;坛坛罐罐里的秘密实验,这些离奇事件也似乎在证实这所房子隐藏着不可告人的神秘......。从战场回到祖国的真弓礼吉(森雅之 饰)为了寻找青梅竹马的初恋爱人道子(久我美子 饰)来到东京,一文不名的他和经营旧书收购生意的弟弟阿洋(道三重三 饰)住在简陋的公寓里,靠弟弟的收入勉强过活。某天,礼吉在街上巧遇军校的同学山路直人(宇野重吉 饰),直人靠写英文、法文信件为生,服务的对象则是一群曾和外籍士兵相恋、而如今恋人回国被留在日本的可怜女性。
不想拖累弟弟的礼吉接受直人的邀请,来到铃兰地区帮助女人们撰写信件。偶然的一天,他邂逅了寻觅已久的道子,而道子恰是这群苦命女性中的一员……。展现了中州八条汉子,在队长于天的率领下实现了首漂长江的壮举。。