由于比武,被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎(藤田进 饰)觉得心中愧疚,无法面对爱人,所以远走他乡。当他重新踏上故土,却路遇美国大兵欺负弱小平民,正义凛然的他挺身而出,击退了不可一世的美国人。此后,他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场,他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招,只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎,他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒:喝酒、打斗、并在公开场地表演,只为重新打破某种陈规瓶颈,树立柔道之新意义。这时,两位空手道拳手前来挑衅,他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤,所以他们苦心修炼发誓报仇,一番龙争虎斗迫在眉睫……。第一次妖神大战后,盘古的灵魂化作十二,精魄化作十二祖巫(十二只凶兽),身体化作了山川河流。一代妖皇东皇太一为复活师兄盘古,化身为长生,带着十二踏上寻找十二祖巫的漫长之旅。长生逐渐对十二的感情后,为了救长生,十二在女娲的帮助下,用自己的血为长生筑了“泥人”的身躯,长生也因此和十二有了新的开始。。茅山道士九叔(林正英 饰)的大徒弟肥宝(洪金宝 饰)与茶肆老板的女儿珠女(龚慈恩 饰)系指腹为婚,但其岳丈嫌弃肥宝贫穷,欲将女儿许配富家子弟史公子。
为了筹备高额聘礼,肥宝盘下粥摊赚钱。谁知第一个顾客竟然是个女鬼,肥宝尾随其后,进而得知这个名为小红(王文君 饰)的女鬼为了照顾失明的母亲而盘桓人间,于是冒充小红的表哥将母女二人接至家中。肥宝师弟小海(孟海 饰)得知,请求小红色诱史公子,以帮助师兄赚得钱财。不想却被史家的巫师识破……。