同时拥有显赫出身和悲痛过去的卡路尔·阿巴斯(花江夏树配音),以庶民的身份和无血缘的妹妹艾丽尔(竹达彩奈配音)登上伊斯拉,前往凯格斯高中飞行科学习。伊斯拉是一座漂浮在半空中的陆地,由巴雷特洛斯共和国等三个国家共同管理。在动力的驱动下,伊斯拉开启了遥远的征程,前往传说中的圣泉寻找“天空的尽头”。然而仅有极少数领导层成员知道,伊斯拉此行还有另一个不可告人的使命。卡路尔偶然邂逅了贵族女孩克莉亚·库鲁斯(悠木碧配音),他们彼此互生好感,并结成飞行训练搭档,但卡路尔却不知晓他和这个女孩有着怎样痛苦的孽缘。满怀理想的少男少女遨游长空,等待他们的是何等严酷的命运…… 本片根据犬村小六(小说)、森泽晴行(插画)创作的轻小说改编。。故事发生在1928年的美国,蓬勃的经济发展带来的不仅仅是更好的生活,一些肉眼无法看见的邪恶也在暗中滋生着。罗塞特(川上友子 配音)是马格达拉修道院的修女,同时,她也是一名怪物猎人。为了获得力量,罗塞特与恶魔克罗诺(石田彰 配音)结下了“怀表契约”,他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象,在战斗时,更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。
罗塞特明白自己命不久矣,但她有一个心结必须在死前解开,那就是她的弟弟约书亚(皆川纯子 配音)。一次意外中,约书亚和罗塞特被迫分离,而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹,她能在死前与弟弟重逢吗?就在罗塞特为了亲情奔波的同时,克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。。被监禁10年后,囚犯波拉终于要回家见他的小女儿了。当他中途被捕时,他的旅程变得困难。一开始,他不知道自己陷入了什么样的严重境地,但在一场疯狂的事件发生后,他必须走一条充满疯狂障碍的道路,每个角落都潜伏着死亡。他会去见他的女儿吗?。