琪琪在四岁生日那天突然失踪,这场意外给所有人带来了巨大的震撼和痛苦。只有康小曼(陶红饰)和宋母(李明启饰)这两位苍老的母亲,为了保护他们的身体和精神健康,被迫隐瞒了琪琪的失踪事实。康小曼得知真相后,充满怨恨和悲伤,无休止地哭泣和疯狂地寻找,对宋启明(董勇饰)的行为感到愤怒。宋启明因负罪感而接近崩溃,甚至有了自杀的念头。 对于宋启明、康小曼和康小乐等人来说,每当想到琪琪的下落未卜,他们都感受到一种痛苦,仿佛被刀割心,无法呼吸。同时,他们不得不竭尽全力隐藏事实,使两位老人不受折磨。然而,真相终究会暴露,康母得知真相后,由于之前已有心脏病,她无法承受这个打击,立即倒下。宋启明的母亲听说孙子琪琪失踪的真相后,变得沉默寡言。这个一向强势的母亲,一夜之间默默离开了唐城,留下所有的积蓄。经过三个月的寻找,宋启明、康小曼决定离开唐城去全国各地寻找琪琪的下落。。大限将至,老宗主向徒弟格弄(林正英饰)和格西讲述天地世间正邪交替的道理,随后圆寂。肉身焚化后的舍利子,心术不正的格西抢夺舍利子,打伤格弄。受伤的格弄与徒儿班卓(罗芙洛饰)逃走,在一家孤儿院找到宗主转世的小活佛,欲将其护送回布达拉宫。格西得知消息派出鹰犬追杀二人,格弄自知命不久矣,用通灵术向小活佛托付身后之事。 小活佛在通往香港的火车上,遇到欲偷渡香港的小吉。班卓通过铸镜法与师傅通话,决定前往香港迎回小活佛,并消灭修炼邪法的格西……。