李岳(王羽)為報父仇刺死佞臣,被朝廷通緝要隱姓逃亡。俠士方君兆(喬莊)遇上李,兩人惺惺相惜。方無意間向李透露心事,表示正為一位女子貞兒(秦萍)查訪失散的未婚夫李岳,其實他本人也情不自禁地愛上貞兒,但以道義故,一心為貞兒追訪李。李因身為欽犯,不欲累及貞兒而隱瞞身份,並捨身犯險獨往與盜激戰,圖消方與貞兒之憂,終於……。战争结束后过了三年,著名画家小野益次步入老年,他所居住的小镇从战后的废墟逐渐恢复,他在镇上过着安稳的生活。他心爱的女儿和外孙到访,他和熟悉的酒馆老板娘闲谈,他邂逅战前的旧友。就在二女儿开始考虑一门婚事的时候,小野发现了周围人的目光有所转变。他本认为自己是抱着坚强的意志为了国家一直鞠躬尽瘁,为什么现在却非得遭受大家的责难呢?他也渐渐认识到害怕自己曾经的影子是因为自己的软弱…。阿峰,小虎和大刚是在乡下从小一起长大的好兄弟,好朋友。大刚为了出人头地的梦想,说服他们,一起来到了传说中黄金遍地的上海,准备大干一场。到了上海一段时间后,小虎和阿峰来到了天堂口歌舞厅,在那里遇到了美丽的歌女露露,还有当时在上海声名显赫的实力人物,也就是天堂口的主人洪哥。在歌舞厅的侧面路口,阿峰偶遇了受伤倒地的马克,并把他带回家救治。从此,这几个好朋友的人生围绕着醉生梦死的天堂口歌舞厅开始发生变化……
时间是永不回头的箭,当他们开始怀疑自己的时候,会否后悔当初来到是上海的决定呢?这里,真的是天堂吗?。