讲述香格里拉小学校的故事,白校长患病,但对孩子隐瞒病情,为了留住两个教师,他千方百计地要把他们撮合在一起。二战结束后,曾在法国参加作战的印第安土著Jimmy Picard(本尼西奥·德尔·托罗 Benicio Del Toro 饰)住进了堪萨托皮卡军事医院。这家医院以专业医治脑病而著称。Jimmy Picard罹患多种疾病:眩晕、短暂失明、失去听觉……由于找不到任何器质性病变,医生将其诊断为精神分裂症。但医院仍然决定请法国专门研究北美印第安文化的人种学家及心理学家Georges Devereux(马修·阿马立克 Mathieu Amalric 饰)进行会诊。。纳丘(Jack Black 杰克•布莱克 饰)自幼父母双亡,他在墨西哥瓦哈卡的一家孤儿院度过了自己的童年时光。成年后他并未离开这里,而是以厨师的身份留在孤儿院为孩子们烧菜做饭,他们都很喜欢这位温柔和爱的胖叔叔。
但是,孤儿院的生计开始陷入困境,因资金短缺,这里将面临着关闭的命运。纳丘不愿看到孩子们无家可归,为此他决定以蒙面摔角手的身份走上擂台挣得奖金。即为了那一双双充满期待的眼睛,也为了美丽的卡纳西昂修女(Ana de la Reguera 安娜•雷格拉 饰)……。