抗日战争时期,华北根据地龙门村有赵姓父子两人,父亲是民兵队中队长,12岁的儿子海娃则是儿童团团长。某天,赵父让海娃给八路军送一封有关攻打日军炮楼的鸡毛信,海娃装扮成放羊娃赶着一群羊携信上路。
路途,海娃遇到敌人,急中生智把信藏在绵羊的尾巴之下,逃过一劫。海娃被迫带路,晚上却趁敌人熟睡取信逃跑,中间信一度得而复失、失而复得,海娃也再落敌人之手,这回,聪明勇敢的他将敌人引上了歧途,而敌人发现上当时,打伤了海娃的手,这时,八路军赶到。。故事发生在三十年代的上海滩。为报家仇,永芳(江一燕 饰)只身闯入大上海,她以出色的才艺赢得大佬段绍荣(胡军 饰)青睐,并为她改艺名小金宝。段的盟兄唐立平(郑国霖 饰)觊觎老大位置已久,他平日里不动声色,对段言听计从,暗中却加紧了篡权的步伐。段绍荣之女段宁(苑新雨 饰)对唐立平弟弟唐立天(霍政谚 饰)深爱有加,立天暗中则从事着抗日工作,唐立平立促立天与段宁相好,将来达到用段宁牵制段绍荣。“八一三”以后,日军全面占领上海,谋权心切的唐立平投身日寇,这令段绍荣深为不耻。小金宝和唐立天借机向他灌输抗日救亡的道理,段绍荣闻言共产党的抗日主张,心有所动......。