根据赵和琪的小说《泰山恩仇录》改编。 入夜,泰山静卧。山上,一座教堂在夜色中若隐若现。济生堂药店的铁手张和他的徒弟根生,借着浓重的夜色悄悄潜入教堂,救出一个白天被洋人抓来的商人,洋人们发觉后紧紧追赶。危急关头,铁手张的义子白朗策马赶到,手持双枪打退了洋人。铁手张,将那商人接到泰安城内的济生堂,亲自为他接骨疗伤。那男子自称是河北沧州人,名叫东野志雄,游泰山时莫名其妙遇上杀身大祸。铁手张得知他即是东野正道的孙子,不禁喜出望外。原来,30多年前,是东野正道收养了无家可归的铁手张,将他抚养成人,并教他习武、学医、做人。师傅死在八国联军枪下后,铁手张就一直在找寻师傅的后代。教堂管家严西彪打探到东野为铁手张所救,欲前去将其抢回,被神父制止。神父只身来找铁手张,告诉他那个被他所救的人是日本间谍,掌握着重要的政治军事情报,望铁手张将他交出。铁手张痛斥神父一派胡言,将他赶走。当夜,严西彪率人马来到济生堂,被早有防备的铁手张打跑。美里美派人冒充白朗的部下,截走了东野。闻讯赶来的白朗带人杀入教堂,重又将东野救了出来。为防万一,铁手张派白朗亲自送东野去天津。“七•七”事变后不久,泰安沦陷。教堂前,日军司令川村少佐指挥日军用机枪扫射在那里避难的200多位教民,神父和美里美亦被杀害。一天,白朗领着川村来拜访铁手张。望着面前的“东野”,铁手张震惊了,他万没想到自己救的竟是一个屠杀中国人的恶魔!而他的义子竟也成了为虎作伥的汉奸。他怒不可遏地踢翻了川村送来的礼物,将他们逐出家门。后来,白朗又无耻地将准备去泰山投奔共产党的雪兰和根生出卖,致使根生中弹身亡。愤怒的铁手张亲手杀死了白朗,又与女儿雪兰一起潜入日军司令部,将双手沾满中国人民鲜血的川村击毙。但铁手张也身中数弹,他带着复仇后的快乐闭上了双眼。旭日东升,雪兰身背父亲的钢刀奔向泰山。。食品公司总务部长三浦安雄在公司的迎送会上穿女装,体验到前所未有的解放感。一开始是偷偷地试着女装和化妆的,但是对同一性障碍的前辈椿说“你想穿女装吗?你想作为女性活下去吗?”被问到“想成为女性”的心情高涨。在心理诊所被诊断为“性别不协调”的安雄,下决心向妻子小薰告白,但是混乱的小薰完全否定。被命令扔掉女装道具的安雄,将其运到了附近的行李箱间。有一天,安雄对公司轻视女性的做法感到愤慨,不顾后辈小春的反对,用邮件通知“我是性同一性障碍”。在更衣室里穿女装,开始了“作为女性”的工作生活。但是,被“カオリ”发现了,公司也因为上司的捐款而调动地方工作。安雄到底能不能兼顾“作为女人生活的道路”和“与所爱的家人生活”呢……?!。故事发生在《甲贺忍法帖》10年后的宽永三年。为天下之权斗争的历史背后、忍者集团甲贺与伊贺为了自己所效力的主人展开了一连串忍法杀戮战争,并在最终迎来了双方全灭的结局──这场斗争结束十年之后,宽永三年,甲贺五宝连所管束、拥有茅眼术操纵能力的少年「甲贺五郎」,与伊贺五花撰中能使用盾眼术的少女「伊贺响」终于相遇,他们以操纵超人之力、号称成寻众的神秘集团为目标,被卷入了一场意想不到的战争之中。。