影片讲述一个剧团入驻到古镇在古戏台上演出,台上台下演绎不同的人生。随着他们的到来,危机慢慢笼罩着这座古老的宅院,一件又一件离奇事件接踵而至,尘封多年的往事也被慢慢揭晓.......。胆小且温柔、出身于武士家庭的新海一马(冈田健史),剑术不行也拿不了刀,平日靠在私塾教普通百姓维持生计。小时候曾被妖怪救过的他,对妖怪存在一事,深信不疑,所以也坚持做着妖怪的研究。一日,他在一座废屋里,看到平日帮他管教其他学童的小雏正在和一个神奇的土器说话,当一马接过小雏给他的勾玉时,土器突然变化,跑出一名叫做天之邪鬼(本乡奏多)的妖怪。这一切,都因为小雏想见到亡母,并和她道歉。在小雏的拜托下,一马和天之邪鬼等其他妖怪一起行动,帮她如愿。。