故事发生在平安时代中期,疾病和灾荒令原本的政府逐渐没落,如今是武士与阴阳师的天下,而这两方势力为了争夺完全的统治权而展开着无休无止的争斗。为了拯救百姓与水火之中,政府命令源赖光(三木真一郎 配音)出发寻找可以为人们带来幸福的勾玉,可是在出发至极,源赖光却卧病不起,无奈之中,只得由他的妹妹源光(水泽史绘 配音)女扮男装替兄出征。
在忠心耿耿的家臣渡边纲(三宅健太 配音)的护送下,源光踏上了旅程。一路上,她结识了许多身怀绝技的旅伴。吟游乐师万岁乐(三木真一郎 配音)和年岁过百的阴阳师安倍晴明(德丸完 配音)成为了源光寻找勾玉的得力助手,然而,就在勾玉的下落渐有眉目的时候,源光却从源赖光处得到了安培晴明想要毁灭京都的噩耗。一边是兄长,一边是生死与共的同伴,源光究竟应该相信谁?。私立樱才学园本是一所女子高校,然而,在社会大趋势的冲击之下,校方决定打开大门,迎接男生们的到来。第一年,学校录取的男生仅有区区二十八人,他们所要面对的,是泱泱五百二十四位“如狼似虎”的女生们。津田隆利(浅沼晋太郎 配音)就是这二十八人中的一员,机缘巧合之下,他误打误撞加入了学生会之中。
外表端庄秀丽,却有着极大脑洞和极强妄想能力的学生会会长天草筱(日笠阳子 配音)、个性成熟可靠但有时候会语出惊人的七条天空(佐藤聪美 配音)、智商超哥但个性如同小学生一样傲娇的荻村铃(矢作纱友里 配音),在三位古灵精怪的女孩子的陪伴下,津田的校园生活正式拉开序幕。。上集的末尾,雷洛遇上了阿霞,并见到自己的儿子雷用贤,原来当年阿霞被亲戚带到了东莞,逃过了那场大火,当时已有身孕。雷诺自觉愧对他们母子,和妻子白月嫦商量后,准备纳阿霞为妾,谁知此时,港英政府宣布废除大清律例,执行一夫一妻制,阿霞无奈之下,带着儿子远走他乡。
十多年之后,一家人再次重逢。此时的雷洛荣升总华探长,经历了偏门百花齐放的六十年代,累积了巨额财富,成为当时社会最叱诧风云的人物,不过潜在的危险也渐渐袭来;阿霞一人在海外辛苦供儿子念书,身染重病;儿子雷用贤大学毕业,是港英政府筹建廉政公署而招揽的人才,对父亲的所作所为深恶痛绝。
阿霞病危,雷洛带伤到医院探望,雷洛的仇家也追杀到了医院,儿子雷用贤看见父亲陷入险境,心中也展开了激烈的天人交战……。