民国初期,很多地方百姓为求生存被迫奔赴他乡寻找安定生活。梁翁曾经是战功赫赫的军统教头,后来隐退浪迹江湖,武艺高超为人低调,对奸恶之人从不心慈手软。梁翁怀揣着自己的秘密与孙儿来到已被恶霸洪武爷统治的关阳镇,他看似是个普通的过路人,悠然自得,但在孙子有意无意的举动下,梁翁帮助身边的人迷途知返,唤醒他们的良知。在自己的亲人受到伤害时,梁翁不再伪装自己,将所有人都安置妥当之后,毫不畏惧独立面对黑暗的势力,解救亲人,也保护了一方安稳。刀神顾炎隐居乡间成为毫不起眼的赘婿,本想平淡过完一生。然而事与愿违,天宫殿大师姐萧灵儿前来掠夺矿山,名剑山庄为保全矿山,决定和天宫殿比试锻造之术,绝境之下,顾炎不得不出手,赢得比试,保下矿山。。四个青年,一座城市,爱与理想,轻松的茫然,四季轮换,他们从生活走进了电影,又从电影回到生活,在电影中扮演自己,又因电影而改变,中国电影从未有过的即兴创作,从未呈现的城市生活。。