有一群登陆的美蒋特务,被解放军围歼。其中三个特务化装成解放军战士,企图通过深山逃往海边。正在山上放牛的少先队员小红和弟弟小龙,发觉他们神色不对头,立即走过去,机智地用各种办法进行盘问,特务们讲话漏洞百出。小红料定他们不是好人,于是一面派小龙去报告民兵,一面在他们后面紧紧跟踪。特务在逃跑的路上拆去独木桥,还施展了一些花招。小红识破了敌人的诡计,她将自己的红领巾系在树枝上为民兵标出特务的去向。当特务快到海边时,她突然喝令叫他们投降,一面又吹起海螺报警,特务要向小红行凶时,小红毫不畏惧,她用石头与敌人搏斗。正在紧急关头,民兵赶到,三个美蒋特务举手投降。。故事开始于1930年的奥地利,犹太富翁维克多(莫里兹·布雷多 Moritz Bleibtreu 饰)同女友莲娜(乌苏拉·斯特劳斯 Ursula Strauss 饰)精心经营着他们的画廊,生意红火,鲁迪(乔治·弗里德里希 Georg Friedrich 饰),一个如假包换的雅利安人,是他们两人共同的朋友,彼此之间感情十分要好。维克多收藏了一幅米开朗基罗的画作,没想到,这珍贵的画作成为了三人命运的转折点。
战争爆发了,犹太人成为了纳粹屠杀的对象。维克多被投入了集中营,他所收藏的画作被如今已是那村军官的鲁迪没收了,它成为了纳粹们讨好意大利的“贡品”。没想到,画作被指证为赝品,鲁迪奉命找到了维克多,因为只有他知道真迹藏身于何处。。