莫桑南是个为富不仁的伪君子,心狠手辣,经营地下钱庄,以不法手段,诈骗了大笔钱财,许多受害者为之家破人亡,令人恨之入骨。杜邦和古玉本是一对搭档,行骗手段非常高明且充满趣味喜感,不过,他们专找恶人下手,然后把骗来的不义之财捐助给慈善机构,有时候,为了伸张正义,他们还会为一些无辜的受害者讨回公道。杜邦一直想整跨莫桑南,为社会除害,但力量单薄。所以特地请赵华、小伦与夏慧三人帮忙。可是他们三人颇为自傲。杜邦露了几手行骗的巧妙本事之后,赵华等人心服口服而答应鼎力相助。于是杜邦与莫桑南对拼上了,各现神通。杜邦真不愧是骗王之王,几个斗智的巧妙花招把莫桑南整得灰头土脸,赔了夫人又折兵。但是,狡猾的莫桑南并不认输,暗中挟持人质欲逼杜邦就范,不料,杜邦技高一筹,以机智配合骗术,在惊心动魄的火拼中,救出人质,而且也彻底铲除了莫桑南的犯罪集团。。1949年12月,广西桂林,白崇禧公馆,各路反动匪首,垂死挣扎,叫嚷要实行蒋介石的“应变计划”。并将广西大瑶山与十万大山等地作为蒋介石“反攻大陆“的游击根据地,白崇禧所器重的桂系残匪126军军长林秀山被赠与一包上等的烟土。与此同时,解放军南下大部队解放广西,广西军区领导人张云逸、莫文骅、李天佑等感慨风云变幻,自百色起义,20年打了个来回。林秀山土匪在撤进大山前,对万山县城进行了空前掠夺、洗劫,烧毁了县城,并强迫当地乡民进山当土匪。杂货店主人冯寒梅正被土匪们调戏,遇解放军营长李宏成带部队前来搭救。一波未平一波又起。这时,万山粮仓被烧,火光冲天逼人,李宏成营长带人冲进火海,奋力救粮,灭火后,部队战士们在万山瀑布下洗澡,突遭大批武装土匪袭击,班长不幸壮烈牺牲,敌方神秘的无线电波不时出现。刚获得解放的万山县城又处于风云动荡的变幻中。。