英国19世纪摄政时期,乔治三世的傻儿子乔治(休·劳瑞 Hugh Laurie 饰)是当时威尔士的摄政王。这位粗俗不堪又愚蠢至极的摄政王奢靡无度,耗尽了国家的所有钱财。如果不是他的管家埃德蒙·黑爵士(罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰)在一旁辅佐,整个王朝必将毁于一旦。
埃德蒙是一位落魄的前贵族,为人冷酷傲慢又尖酸刻薄。愤世嫉俗的埃德蒙总是摆出一副对所有人事充满厌恶的面孔,总觉得自己应该拥有更高更好的权位。做苦工的农民鲍德里克(托尼·罗宾逊 Tony Robinson 饰)是他的随从,蓬头垢面,整天臭气熏天。咖啡店老板梅根太太(海伦·阿特金森-伍德 Helen Atkinson-Wood 饰)开朗热情到有些令人生厌,她甚至听不出来埃德蒙对她的讥讽和侮辱。。不知何年,妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手,更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村,偏巧遇到捉妖天师霍小岚和罗刚。一番混乱过后,妖后自知气数将尽,遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫的腹中保存。是夜,小岚所属的天师堂掌门人葛千户率领手下血洗永宁村,天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟,萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中,小岚和天荫对彼此的了解不断加深,而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。
战争仍在继续,人和妖的界限日渐模糊……。