未满12岁的加拿大女孩伊莉莎白,住在加拿大与美国边境附近的小镇。某天伊莉莎白突然得知自己不是父母的亲生女儿,而一些巧合让她认为,自己其实是乡村歌手Dolly Parton的孩子。于是伊莉莎白给Dolly Parton写信,并计划跨越边境去Dolly Parton的演唱会与其相见……。马哈茂德(欧米德·吉亚李利 Omid Djalili 饰)是一位深爱着妻子的好丈夫,一位对孩子十分负责任的好父亲,但却并不是一个循规蹈矩的穆斯林清教徒,宗教信仰对于他来说不过只是画地为牢庸人自扰,快乐和自由才是马哈茂德虔诚信奉的教义。 马哈茂德的儿子拉希德(Yigal Naor 饰)到了该结婚的年龄,并且有一个非常可爱的未婚妻。然而,忧愁还是笼罩着这个年轻人,因为他未来的老丈人是一位非常古板和保守的穆斯林牧师。想要迎娶他的女儿,不仅仅是自己,自己的全家上下都要通过他的测试。就在这个节骨眼上,马哈茂德震惊的发现自己并不是穆斯林,而是抱养来的纯种犹太人。。