一九二五年,东北战乱刚停,松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处,七行八作、三教九流人等十分复杂。 风铃镇马家和冯家世代结怨。两家的老爷子都已时日无多,冯爷想在自己临终之前,给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。 冯驴子对镇上教书的周先生的女儿黑葡萄情有独钟,但周先生偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。 马万海医大毕业后被迫从军,接到马爷的家信,用计从奉天逃回,听说了两家的世仇,暗中勾结土匪小北风洗劫冯家,冯家败落。 不久,冯爷和马爷过世,冯驴子的痴呆却好了,原来驴子为避祸一直装傻。马万海虽整垮了冯家,却也家财散尽。此后,冯、马分别收留了孤儿奔儿和孤女秋儿。奔儿和秋儿两人从小青梅竹马,令冯驴子和马万海这对冤家十分头痛。 日军进犯,尾崎大佐带兵进驻风铃渡,此人长相斯文,表面和气,却一来就实行残酷政策,强行奴化教育,枪杀了教书的周先生。黑葡萄为报国仇家恨上山投奔小北风。...。麻浦警署刑警杨淳东(金康宇 饰)缺乏干劲和荣誉感,多年来参加网络传销组织赚取副业,他在该组织被警察端掉时大丢颜面。未过多久,麻浦辖区发生一起儿童失踪事件,虽然淳东大力争取,但是警局方面无疑成立专案组,致使女孩尸体一个月后才被人发现。恼怒的淳东偶然回忆起曾经遇到的墙绘青年,惊讶地意识到当时墙上喷涂的内容和该事件有着密切联系。后知后觉的警署城里专案组,却将杨淳东排斥在外。这个无奈且鲁莽的男人只得动用一切关系展开独立调查,总算见到了那名曾与他有过一面之缘的青年金俊(金泛 饰)。
致使杨淳东似乎从一开始搞错了追查的目标,而青年那匪夷所思的能力则将案情引向难以预知的方向……。