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影片亦魔幻亦真实，亦纯净亦黑暗，以皑皑白雪的寒冷冬季作为电影背景，描述了一场生死相隔，世纪相离的情愁。 从认识到相爱到生死相隔，然而令人心动的爱情故事并没有结束……主人公是一个叫做彼得·雷克（科林·法瑞尔 饰）的爱尔兰移民男子，他一开始在曼哈顿找了份机械师的工作，但后来被迫加入黑帮组织“短尾巴”（Short Tails），成为一名窃贼。然而不久他就得罪了黑帮老大（罗素·克劳 饰），不得不开始躲避“短尾巴”的追杀。一天，彼得在溜进报业大亨的房子行窃时，与其女儿贝弗利（杰西卡·布朗-芬德利 饰）一见钟情，然而贝弗利因肺病不久便去世了。之后彼得意外闯进了云墙，音讯全无，百年后他再次出现，但已不记得自己是谁……。20世纪末，杀手组织“八百龙”做大，首领泪七龙面对季秋堂的叛变不敌，遂率手下前往莫斯科，寻找退出江湖的联络员“桌球”，以图平叛。桌球长居北方，收养一子一女姚龙、叶慕美，由于不敌泪七龙、季秋堂两方杀手，桌球选择与泪七龙合作，将姚龙诱入敌手。 泪七龙为清除季秋堂，严酷训练资质优异的姚龙，姚龙失忆后任其摆布，幸有泪七龙小女紫炎珠调笑陪伴。姚龙经训练成为代号“自由人”的杀戮机器，为泪七龙铲除了季秋堂势力，期间为苦苦寻找他的叶慕美发现，但两人无法相认。季秋堂之女虎小姐同警员新田合作，调查自由人的真面目。叶慕美被泪七龙带走，渐渐恢复记忆的姚龙要夺回自己失去的东西……。邪恶的冰雪女王（辛迪·罗宾逊 Cindy Robinson 配音）最痛恨什么？毫无疑问是艺术！艺术能够使人的心灵变得敏感而柔软，这简直和冰雪女王心目中的完美世界大相径庭，于是，冰雪女王施下了魔法，使人类的心灵永恒冻结，使艺术家们彻底消失。冰雪女王成为了全世界魔法师们共同的敌人。 然而，冰雪女王实在是太强大了，很快，世界上所有的魔法使都死在了她的手中，只留下格尔达（杰西卡·斯特劳斯 Jessica Straus 配音）和凯（莱米莉亚·伊斯坎德尔 Ramilya Iskander 饰）这对尚且年幼的姐弟。随着时间的推移，两人渐渐长大，冰雪女王发现了他们的存在，派出了爪牙奥姆（伊万·奥克洛布斯汀 Ivan Okhlobystin 配音），发誓要将两人赶尽杀绝。。