米尔德里德(琼·克劳馥 Joan Crawford 饰)的丈夫蒙特(扎查瑞·斯考特 Zachary Scott 饰)抛弃了妻子,也抛弃了他们的两个女儿。米尔德里德对大女儿维达(安·布莱思 Ann Blyth 饰)尤为溺爱,心中充满了愧疚,宁愿去做卑微的餐厅服务员也要让女儿吃好的穿好的过上等人的生活。在母亲的纵容之下,维达渐渐变成了一个眼中只有荣华富贵的女人。
在威利(杰克·卡森 Jack Carson 饰)和艾伯特(布鲁斯·本内特 Bruce Bennett 饰)的帮助下,米尔德里德终于拥有了属于自己的餐厅,一家人终于脱离了苦海,而米尔德里德在艾伯特的身上亦再度找到了爱的感觉。然而,随着时间的推移,米尔德里德发现维达似乎亦在有意无意的勾引着艾伯特,母女之间的感情出现了裂痕。。30年代某龙年春节前后,日本佐佐木少佐接到特殊任务,暗中挑选最优秀的中国民间艺人送往日本。他与“和平建国军”团长洪奇才谋划此事。风筝王杜溪春有所察觉,嵌银王明德馨受骗不察。佐佐木与洪奇才用各种手段欺骗艺人们。刺绣王明月因反抗被击伤,杜溪春的二爷绑架洪家女儿素琴,溪春又把素琴放了。佐佐木调去前线时,命令关押所有艺人。素琴帮助溪春逃出。溪春在的游击队的帮助下,在“二月二”那天,里应外合,智胜顽敌。。