意大利南部小镇,古灵精怪的小男孩多多喜欢看电影,更喜欢看放映师艾佛特放电影,他和艾佛特成为了忘年之交,在胶片中找到了童年生活的乐趣。
好心的艾佛特为了让更多的观众看到电影,搞了一次露天电影,结果胶片着火了,多多把艾弗达从火海中救了出来,但艾佛特双目失明。多多成了小镇唯一会放电影的人,他接替艾佛特成了小镇的电影放映师。
多多渐渐长大,他爱上了银行家的女儿艾莲娜。初恋的纯洁情愫美如天堂,但是一对小情侣的海誓山盟被艾莲娜父亲的阻挠给隔断了,多多去服兵役,而艾莲娜去念大学。伤心的多多在艾佛特的鼓励下,离开小镇,追寻自己生命中的梦想……
30年后,艾佛特去世,此时的多多已经是功成名就的导演,他回到了家乡,看到残破的天堂电影院,追忆往昔,唏嘘不已。多多意外地遇见了艾莲娜,往日种种,真相大白,他们如何面对彼此?。20世纪50、60年代,亨利·韦斯特博士(威廉·麦鲍瑟 William Mapother 饰)创建了灵学实验室阿提克斯研究所,针对超能力、透视、读心术、隔空取物等边缘学科展开研究。虽然遭遇了无数的挫折与嘲笑,但是韦斯特博士仍坚持不懈朝着目标前进。1975年,他的实验室因某起骗局而被迫关闭,就在此时一个略显神经质的女人朱迪思·温斯黛德(莱亚·吉斯特德 Rya Kihlstedt 饰)被送到实验室。她之前因伤而拥有了超能力,而其看似货真价实的超能力迅速令见多识广的科学家们大为折服。在这一过程中,朱迪思的能力不断加强,甚至已经到了失控的程度。 这已远远超出了超能力的范畴,谜团背后恶魔的身影时隐时现……。