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14 年前
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半年前的一连串遭遇，彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美 配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的魔导器也被破坏。
新的危机，新的对手，一切朝着不可预知的方向发展……。被拐的基因科学家周昊男发明基因检测仪寻亲，生父周新民一家为其 3 亿专利费认亲，阻挠他与生母王美华相认。王美华忍辱做保姆，刘亚燕大闹认亲宴也无果。王美华绝症中捐骨髓救重病的周昊男后离世，真相大白，周昊男追悔，周新民一家受惩。。