故事发生在第一次世界大战刚刚结束后,满目疮痍的大地正在缓慢的恢复之中。穆斯林学生阿里(亚当·巴克里 Adam Bakri 饰)有着尊贵的出身,家族里洋溢着浓厚的宗教气氛。一次偶然中,他邂逅了名为尼诺(玛利亚·瓦沃德 María Valverde 饰)的女孩,尼诺是信仰东正教的基督徒,虽然两人的宗教信仰截然不同,但之间还是碰撞出的爱情的火花。
和阿里不同,尼诺从小接受的是欧式的文化教育,倾向于多元和开放,因此这段跨越了种族和宗教的爱情并没有给她带来太大的困扰。阿里和尼诺一起度过了许多美好的岁月,游荡在广袤的天地之间,然而,他们仍然需要面对来自现实的问题。。在第一季结尾,Wournos警长因不堪忍受超自然力量的折磨而选择「自毁」。临死前,他叮嘱Nathan接管警长的职位继续保护港湾镇。他还告诉Audrey有些人并不希望她回来。Audrey向Nathan承认Lucy不是她的母亲,而是她本人(再世化身)。Nathan则透露他可以感觉到Audrey的触摸。一个自称联邦调查局探员Audrey Parker的女人突然出现,要求「Audrey」把事情的来龙去脉说清楚。第二季,港湾镇镇长的儿子Chris Brody(Jason Priestley)将登场亮相,他也是一个拥有超自然能力的人。与此同时,Duke的妻子Evi Ryan(Vinessa Antoine)突然回到镇上,她似乎有自己的打算。 在第二季首集中,Audrey和Nathan发现一种超自然力量将把致命瘟疫散布到港湾镇。与此同时,Audrey还要面对那个黑...。