一九四九年秋,开国大典的礼炮声中,北京城里一片欢腾,清查特务的工作也在紧张地进行。土刀唐胡同里,刚刚接管了旧警察局的年轻派出所所长肖大力正忙着维持群众游行的秩序,偶遇一个熟知兵器的教书匠冯静波,这引起了他的怀疑。为了查清冯静波的身份,肖大力搬进了土刀胡同十五号院,与冯静波做了街坊···。施曾斩毛如虎,李为毛报仇,欲斩施。李义子大成识施,劝止,又藏施于山洞。天霸等回船,不见施,四出访探,得樵夫指点,访得褚彪,知朱光祖师弟万君兆为李佩之婿。偶饮酒于望江居酒楼,又遇大成;大成以实相告,定计面别。天霸乃偕光祖访万君兆,劝万叛李佩。乘李寿辰,众乔妆随万混入落马湖,救出施世纶。何路通水擒李佩。。